全聯汽車商會&汽車之家：二手車行業2019~2020年發展現狀與趨勢

日前，全國工商聯汽車經銷商商會與汽車之家，聯合策劃編寫的《中國汽車經銷服務業發展報告（2020）》歷經一年打磨，已由社會科學文獻出版社付印出版。此藍皮書正式發行后受到業內人士一致好評。

商會將定期整理并擷取精華，以饗讀者。本期為二手車行業2019~2020年發展現狀與趨勢子報告的精簡版。歡迎大家留言積極參與討論。

二手車市場交易量穩步增長

市場結構未發生明顯變化

據行業數據統計，2014~2019年我國二手車交易量穩步增長。但是，經歷過2016~2018三年超過10%的增速后，2019年有所下滑，增速約為7.96%。

（2014~2019年月我國二手車交易情況）

從二手車市場結構分析來看，二手車車齡分布較為穩定，其中，3~6年車齡市場份額最高，其次為3年以內車齡。

（2016~2019年二手車交易車齡結構)

從2019年二手車交易價格區間分布情況來看，8萬元以下仍然占據市場主導。

(2019年二手車交易價格區間結構)

分省份來看，2019年，廣東、浙江、山東、四川等四個省份交易量超過100萬輛，其中尤以山東保持20.48%的最快增長速度。

汽車經銷商積極布局二手車業務

二手車市場前景廣闊

據全國工商聯汽車經銷商商會2020年初對1200家經銷商調研的數據來看，二手車業務收入的同比增速為18.6%。從百強經銷商集團的統計來看，二手車銷量和市場占有率穩步提升，2018年超過175萬輛，市場占有率為12.66%。說明越來越多的經銷商積極開始布局二手車業務。

（2014~2018年百強經銷商二手車銷量及市場占有率）

借鑒美國經銷商二手車收入及毛利占比可知，二手車業收入占比約為30%，毛利占比約為25%，基本接近新車銷售的創利情況。以此為鑒，我國經銷商二手車業務具有巨大的創收潛力。

（美國經銷商毛利結構及二手車收入占比走勢）

目前，我國二手車行業管理政策體系進一步完善，一是《二手車流通管理辦法》開啟修訂工作；二是我國穩步推進取消二手車限遷工作，鼓勵二手車跨區域流動；三是積極推進二手車出口，簡化二手車出口工作流程；四是二手車稅收制度改革的政策利好，無疑激發二手車市場潛力，加快二手車市場健康發展。

二手車電商市場寡頭特征較明顯

模式不斷優化迭代

我國的二手車電商行業經過幾年的發展，從早期探索到激烈競爭，經過淘汰、兼并和重組后，行業集中度顯著提升。經過早期的廣告大戰和流量之爭，逐步由迅速擴張向治理轉變。目前頭部企業優勢漸顯，不僅掌握優異的車源和客戶源，同時在行業政策和標準方面話語權增大，二手車電商行業寡頭市場特征凸顯。根據艾瑞咨詢的核算，2018年中國二手車電商前四家的市場占有率達到81%，前八家的市場占有率達到91%。

隨著業務的發展，二手車電商根據發現原有商業模式的弊端，不斷探索優化商業模式，主要方向殊途同歸：既要加強對車源和收車過程的管控，又要加強對客源和銷售過程的管控，在這樣的背景下，又出現以下兩種改良商業模式：一是保賣模式，可以理解為C2B2C模式；二是雙向把控模式，可以理解為C2B+B2C的模式。

二手車行業發展趨勢分析

（1）汽車行業存量市場特征突顯，二手車市場孕育巨大潛力

隨著中國車市存量市場特征的越發明顯，二手車市場潛力將被進一步激發，尤其是日益增長的保有量將析出更豐富的車源，用戶需求將得到更好的匹配，使得二手車交易形成更加良性的生態體系，客觀上促進二手車市場的成熟發展。

（2）傳統二手車交易痛點逐步解決，行業趨向健康發展

日漸成長的二手車市場吸引了更多的資本和玩家的涌入，新興力量正在撬動并影響傳統的二手車交易模式，而信息不透明、車況不符及欺瞞等積弊在不斷受擠壓，二手車稅收減免等政策正在推動二手車行業朝著健康穩定發展。

隨著二手車電商平臺的興起和壯大，在經歷激烈的市場競爭后，逐步推動著二手車鑒定評估及定價的標準化，推動著保險數據、交通事故數據等判斷車況的關鍵數據的公開化，推動著檢測能力的智能化和整備能力的系統化，推動著售后服務和保障的全面覆蓋化。同時，傳統二手車市場和經銷商也在積極應對，共同推動解決二手車交易的痼疾，促進行業朝著健康穩定發展。

（3）二手車跨區域流轉將成為新的市場增長點

2019年全國二手車轉籍比例為27.87%，隨著限遷政策的逐步取消，二手車跨區域流轉將具有更大的市場空間，目前二手車電商紛紛加大對全國購業務的布局，傳統經銷商也在拓展全國車源渠道。

（4）經銷商將更加重視二手車業務，并將其與融資租賃業務與新車業務進行協同

隨著新車市場的逐步飽和，以及二手車稅收制度的改革，可以明確幾乎所有汽車經銷商將會更加重視二手車業務。大多數汽車經銷商將對二手車業務開展規?；?、規范化管理。隨著經銷商融資租賃業務的發展，將給二手車業務提供相對標準化的產品，二手車業務的發展也將與公司的新車業務形成協同發展的狀況。

從未來看，雖然二手車電商在線上有流量優勢，但隨著線上流量成本的提高，線下二手車的優勢也在逐步凸顯，經銷上采用精細化的管理方法，可以建立自身的行業競爭壁壘。未來電商將與線下經銷商形成合作關系，一方很難取代另外一方。

（5）稅收制度改革以及《二手車輛流通管理辦法》將對二手車未來發展產生深遠影響

二手車稅收制度改革使得汽車經銷商經營二手車的利潤增加，而且經銷商經營二手車業務從以往的經紀模式轉為經銷模式。二手車業務開展不僅會增加利潤還會會快速增加經銷商的營收水平，有利于汽車經銷商財務報表營收和利潤的改善，還會間接降低經銷商的融資成本。

從長遠來看，二手車稅收減免將推動經銷商在新車銷售時開展融資租賃業務，配合汽車企業批量制造高殘值二手車產品，有廠家背書的二手車會提高消費者對二手車的信心和信任度，推動二手車市場的健康快速發展，與此同時也會提升其他消費者以融資租賃方式購買新車的積極性。二手車稅收減免將推動二手車市場、新車市場以及汽車金融的正向協調發展，大大改善目前經銷商面臨的經營壓力。

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